Helium Evolution Incorporated (TSXV : HEVI, OTCQB : HEEVF) a conclu un placement privé de 25 millions de dollars, a indiqué l’entreprise lundi.
La société établie à Calgary a émis 166 666 667 unités à 0,15 $ chacune. Chaque unité comprend une action ordinaire et un warrant. Les warrants permettent aux détenteurs d'acheter des actions ordinaires supplémentaires à 0,30 $ pendant trois ans à compter de la date de clôture, sous réserve d'une clause d'accélération si le prix moyen pondéré du volume des transactions atteint ou dépasse 0,50 $ pendant 30 jours consécutifs. Certains nouveaux warrants d'insider comprennent une clause de blocage afin d'empêcher l'exercice de warrants qui créerait une nouvelle personne contrôlant les dossiers conformément aux politiques de la Bourse de valeurs TSX Venture.
De nouveaux investisseurs internationaux ont participé au financement dans la proportion de 23,7 millions de dollars, trois d’entre eux ayant acquis respectivement environ 15 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société, sans dilution. Henry Maxey et Tough Investments Limited ont souscrit chacun 49 310 000 actions ordinaires et 49 310 000 warrants à 7,40 $ par unité, tandis qu’Alan Howard, qui n’avait jusque-là aucun lien avec la société, a acquis 49 310 000 unités pour la même somme. Les insiders de la société ont participé à l’opération pour un montant de 230 000 $. Des accords de participation proportionnelle et de nomination au conseil d’administration ont été conclus avec M. Maxey, M. Howard et Tough Investments Limited pour maintenir leurs pourcentages de participation et conserver au minimum 10 % des actions ordinaires.
Helium Evolution a payé à Auctus Advisors LLP un montant en espèces de 1,18 million de dollars et a émis 6 317 200 warrants pour les souscriptions d'investisseurs déterminés. Les titres émés sont soumis à une période d'immobilisation de quatre mois conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.
Les produits nets seront alloués à l'exploration et le développement des actifs de hélium de la Saskatchewan, aux initiatives de forage et d'infrastructure, ainsi qu'à des fins d'entreprise générales.
