L'entreprise canadienne d'exploration de l'hélium Helium Evolution Incorporated (TSXV : HEVI, OTCQB : HEEVF) a finalisé une augmentation de capital privée de 25 millions de dollars US, a annoncé la société dimanche.
L'offre a consisté en 166 666 667 unités au prix de 0,15 $ chacune, chaque unité comprenant une action ordinaire ainsi qu'un warrant. Les warrants donnent aux détenteurs le droit d'acheter des actions ordinaires supplémentaires à 0,30 $ pendant une période de trois ans suivant la date de clôture. Une clause d'accélération est incluse : elle entre en vigueur si le prix moyen pondéré du volume des actions ordinaires atteint ou dépasse 0,50 $ pendant 30 journées de négociation consécutives.
Les investisseurs internationaux se sont portés coauteurs de 95 % du total, contribuant au montant de 23,7 millions de dollars. Trois investisseurs majeurs, Henry Maxey, Tough Investments Limited et Alan Howard, ont acquis chacun environ 15 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société, sans dilution. Maxey et Tough Investments Limited ont acheté chacune 49 310 000 actions ordinaires ainsi qu'un nombre égal de bons de souscription pour un montant de 7 396 500 $. De même, un nouvel investisseur, Alan Howard, a acheté 49 310 000 unités pour le même montant.
Les insiders liés à l'entreprise ont participé au montant de 230 000 $ USD. Dans le cadre de la transaction, Helium Evolution a conclu des accords relatifs à la participation proportionnelle et aux droits de nomination au Conseil d'administration avec Maxey, Howard et Tough Investments Limited, permettant à ces investisseurs de conserver leur participation au capital à ou au-dessus de 10 % des actions ordinaires.
La société a payé 1 184 475 $ en frais en espèces à Auctus Advisors LLP, qui a également reçu 6 317 200 warrants de courtage liés à certaines souscriptions d'investisseurs. Les produits nets seront investis dans l'exploration et le développement d'actifs d'hélium dans le sud de la Saskatchewan, dans des initiatives de forage et d'infrastructures et à des fins générales de gestion de la société.
Les titres sont soumis à une période d'attente de quatre mois conformément aux lois applicables en matière de titres.
