Helium Evolution Incorporated a déclaré avoir conclu un financement de placement privé de 25 millions de dollars canadien (18,5 millions de dollars américains), en émettant 166,67 millions d'unités à 0,15 dollar canadien par unité.
Chaque unité comporte une action ordinaire et un warrant exerçable à un prix de 0,30 $ CA pendant trois ans. Le financement a été entièrement souscrit, pour un montant de 23,7 millions de dollars CA auprès de nouveaux investisseurs internationaux et de 230 000 dollars CA auprès d'investisseurs institutionnels.
Trois investisseurs – Henry Maxey, Tough Investments Limited et Alan Howard – ont chacun acheté 49,31 millions d’actions ordinaires et d’options pour 7,4 millions de dollars canadiens, ce qui représente environ 15 % des actions en circulation de la société, sans dilution. Les accords de participation proportionnelle et de nomination au conseil d’administration leur permettent de conserver leurs participations, pour autant qu’ils détiennent au moins 10 % des actions.
Les warrants comprennent une fonction d'accélération activée si le prix de vente moyen pondéré atteint ou dépasse 0,50 $CAN pendant 30 jours de négociation consécutifs. Les titres sont soumis à une période de détention de quatre mois en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières.
Auctus Advisors LLP a reçu un montant en espèces de 1,18 million de dollars canadiens et 6,32 millions de bons de souscription de recherchiste. La société prévoit utiliser le produit net pour les activités d'exploration et de développement dans ses actifs d'hélium en Saskatchewan, pour les initiatives de forage et à des fins générales de l'entreprise.
Helium Evolution, cotée à la Bourse de croissance TSX sous le symbole HEVI et au OTCQB sous le symbole HEEVF, est une société canadienne d'exploration de l'hélium axée sur des actifs dans le sud de la Saskatchewan.
