Le groupe suédois d'immobilier résidentiel Heimstaden Bostad AB a émis, lundi, des obligations vertes sénior non garanties d'un montant de 1,5 milliard de SEK, réparties de façon équitable entre deux tranches.
La tranche au taux fixe représente 750 millions de SEK sous forme d'emprunts à deux ans portant un coupon de 3,268 %, tandis que la tranche au taux flottant s'élève à 750 millions de SEK au titre d'une dette de 3,5 ans attachée au STIBOR trimestriel plus 87 points de base. Les revenus seront affectés conformément au cadre de financement vert de l'entreprise, que Sustainable Fitch a examiné et évalué comme « Excellent » dans son avis de deuxième partie.
Les obligations devraient être listées sur Euronext Dublin, et les conditions définitives seront publiées sur le marché et sur le site internet de Heimstaden Bostad. Danske Bank, Nordea, SEB et Swedbank ont servi de coordinateurs conjoints de l’opération.
Heimstaden Bostad possède plus de 156 000 logements dans neuf pays européens, pour un portefeuille évalué à 331 milliards de SEK.
