Goldman Sachs a convenu d'acquérir LCN Capital Partners, un investisseur immobilier commercial spécialisé dans les transactions de vente sous location et de location nette, dans une opération évaluée jusqu'à 410 millions de dollars.
L'investissement bancaire américain versera environ 260 millions de dollars en considération en numéraire immédiate, avec une somme supplémentaire de 150 millions de dollars conditionnée à la réalisation de cibles de performance futures et à des engagements de services. Près de 80 % de la considération totale sera liquidée en actions de Goldman Sachs.
L'accord devrait être clos avant la fin de 2026, sous réserve des approbations réglementaires et des actionnaires habituelles. LCN Capital Partners, fondée en 2011 par Edward V. LaPuma et Bryan York Colwell, conseille les clients corporatifs cherchant des solutions de capital à travers des structures de vente sous location et de location nette.
La division banque et marchés de Goldman Sachs a agi en conseiller financier pour la transaction, tandis que LCN Capital Partners a été conseillée par RBC Capital Markets. Le président-directeur général de Goldman Sachs, David M. Solomon, a déclaré que la plateforme de LCN s'aligne sur la demande des clients de gestion des actifs et de patrimoine de la banque pour des sources de rendement diversifiées et des solutions de capital innovantes pour les clients corporatifs.
