ESS Tech Inc. (NYSE : GWH) a réalisé une offre publique enregistrée, récoltant environ 3,2 millions de dollars de produits bruts par la vente de 6,4 millions d'actions ordinaires à 0,50 dollar l'action. Le fournisseur de solutions de stockage d'énergie basé à Wilsonville, dans l'Oregon, émettra également des warrants dans le cadre d'une souscription privée, autorisant l'acquisition de jusqu'à 12,8 millions d'actions supplémentaires au même prix d'exercice de 0,50 dollar.
Les bons deviennent exerciciels seulement après l'approbation des actionnaires et possèdent une date d'expiration de cinq ans à partir de leur émission. Les fonds dégagés lors de l'offre, après déduction des frais des agents de placement et d'autres frais, seront affectés à des fins générales de l'entreprise et au financement du capital de travail, explique la société.
L'opération s'est déroulée au titre d'une déclaration de prospection en vigueur sur le formulaire S-3 (no 333-291506), déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et déclarée efficace le 11 décembre 2025. Les titres émis au titre de la souscription privée conjointe n'ont pas été enregistrés en vertu de la Securities Act de 1933.
Roth Capital Partners a été mandataire exclusif de l'offre, avec une représentation juridique assurée par Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, P.C. pour ESS Tech et Pryor Cashman LLP pour Roth Capital Partners. Le financement est prévu pour se conclure vendredi, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
