Boston Properties Inc. a annoncé qu'elle allait émettre 700 millions de dollars en notes senior non garantis dûes en 2036, selon un dépôt auprès de la Commission des opérations de bourse américaine (SEC, Securities and Exchange Commission en anglais).
La société de placement immobilier en valeurs mobilières prévoit d'utiliser les recettes de l'offre pour des besoins généraux, notamment le refinancement de dettes existantes et d'autres investissements potentiels. La société n'a pas divulgué les conditions de tarification ou les intermédiaires de la transaction dans le dépôt.
Boston Properties, qui possède et gère des propriétés de bureaux de haute qualité dans les principaux marchés américains, a de plus en plus recours aux marchés de dettes pour gérer sa structure de capital en raison des conditions changeantes du marché immobilier. La durée de 12 ans de ces notes s'aligne sur la stratégie de financement à long terme de la société, offrant ainsi une stabilité tout en répondant aux besoins de liquidité.
Les notes seront classées par égalité de rang avec la dette senior non garantis existante de la société. Les recettes de l'émission ne sont pas affectées à un projet d'acquisition ou de développement spécifique pour le moment, selon le dépôt.
Boston Properties a dernièrement sollicité les marchés de dettes en 2023, émettant 500 millions de dollars dans une offre similaire. La position de la société en matière de dette et de liquidité sera étroitement suivie tout au long de la mise en œuvre de ce plan de financement.
