Brookfield Asset Management a lancé une offre en numéraire de 4,1 milliards de dollars australiens (2,9 milliards de dollars) pour acquérir Reliance Worldwide, fournisseur australien de produits de plomberie et de construction, a annoncé l’entreprise jeudi.
L’offre, qui valorise Reliance à 5,6 fois son chiffre d’affaires 2024, représente une prime de 22 % par rapport au cours de clôture de l’action mercredi. Reliance Worldwide a confirmé avoir reçu cette proposition non contraignante et indiqué que son conseil d’administration examinerait l’offre en consultation avec ses conseillers financiers et juridiques.
Brookfield, un gestionnaire mondial d’actifs alternatifs, n’a pas précisé ses intentions pour Reliance Worldwide dans l’hypothèse d’une acquisition. L’entreprise opère dans le secteur des produits de construction résidentiels et commerciaux, avec des marchés en Australie, en Amérique du Nord et en Europe.
L’action de Reliance Worldwide a progressé de 20 % en début de séance jeudi, reflétant l’optimisme des investisseurs face à cette offre. La société n’a pas encore réagi publiquement à la proposition, si ce n’est pour confirmer sa réception.
La transaction reste soumise à une due diligence, aux approbations réglementaires et à la recommandation du conseil d’administration de Reliance Worldwide. Si elle aboutissait, cette opération figurerait parmi les plus importantes prises de contrôle par des fonds d’investissement dans une société cotée australienne ces dernières années.
