Axis Bank a émis 300 millions de dollars en notes senior non garanties, dûes en 2029, selon un document déposé auprès des autorités réglementaires.
Ces notes, émises en dollars américains, portent un taux de coupon fixe de 5,625 % par an et sont émises à leur valeur nominale. Cette opération fait partie de la stratégie de gestion du capital de la banque, selon le document.
Les recettes de cette émission seront utilisées pour des fins générales, notamment pour optimiser la bilan et lancer des initiatives de croissance potentielles. Les notes constituent des obligations non garanties de premier rang d'Axis Bank et sont classées au même niveau que ses dettes existantes de premier rang.
Cette opération suit une tendance récente de la part des institutions financières indiennes qui s'approvisionnent sur les marchés de l'endettement international pour renforcer leur liquidité face aux conditions monétaires changeantes. Axis Bank n'a pas divulgué la taille finale du livre d'ordre ou les détails de la répartition des investisseurs dans le document.
