Boliden AB a accepté d'acquérir uneparticipation majoritaire dans Nexa Resources S.A. au moyen d'un échange de titres, Votorantim S.A. cédant sa participation majoritaire au producteur minéral suédois.
Aux termes de l'accord, Votorantim recevra 0,250 actions ordinaires nouvellement émises de Boliden pour chaque action ordinaire de Nexa, ce qui fera que Boliden détient 64,68 % des actions ordinaires de Nexa à la clôture de l'opération. Votorantim conservera environ 7 % des actions et des droits de vote de Boliden après la transaction.
Nexa continuera d'exister en tant qu'entité juridique distincte et sera toujours cotée à la Bourse de New York. Son équipe de management et son conseil d'administration composé de sept membres seront conservés. Quatre des sièges de ce conseil seront occupés par des directeurs affiliés à Boliden, tandis que Votorantim aura le droit de proposer un représentant à l'élection au conseil d'administration de Boliden, sous réserve des approbations requises.
L'opération devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027, sous réserve de l'approbation des actionnaires de Boliden et Nexa, des autorisations réglementaires et de l'élection d'un nouveau conseil d'administration de Nexa. Goldman Sachs a conseillé Nexa dans le cadre de cette transaction, tandis que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP a fonctionné comme conseiller juridique.
Boliden lancera une offre de rachat volontaire dans les 30 jours suivant la clôture, afin d'acquérir les actions Nexa restantes détenues par les actionnaires minoritaires, à un prix fondé sur le ratio de conversion de 0,250 et la moyenne pondérée sur 20 jours du prix des actions Boliden sur le Nasdaq de Stockholm avant la clôture. De plus, Boliden aura pour obligation d'initier des offres d'acquisition dans les six prochains mois pour certaines filiales de Nexa cotées au Pérou, conformément à la réglementation péruvienne.
