AstraZeneca PLC a annoncé que sa filiale à part entière, AstraZeneca Finance LLC, a fixé le prix de son offre d'obligations d'un montant de 2,55 milliards d'euros, avec une date de clôture prévue pour le 1er septembre 2026.
Cette émission comprend quatre tranches de billets à taux fixe, tous émises dans le cadre du programme de billets d'un an à deux ans de la société et garantis par AstraZeneca PLC. La plus importante tranche, d'un montant de 750 millions d'euros, est due le 1er septembre 2038 au taux de 4,169 %. Une tranche de 700 millions d'euros, due le 1er mars 2030, porte un taux de 3,402 %. Enfin, une tranche de 600 millions d'euros, due le 1er septembre 2032, porte un taux de 3,652 %. La plus petite tranche, de 500 millions d'euros, due le 1er septembre 2035, porte un taux de 3,923 %.
La société biopharmaceutique cotée à Londres a indiqué que les fonds collectés seront utilisés à des fins générales de l'entreprise, conformément à sa stratégie de financement à long terme. Les titres sont inscrits dans la liste officielle de l'autorité de régulation britannique et seront négociés sur le marché principal de la Bourse de Londres. Ils n'ont pas été enregistrés au titre de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et ne peuvent pas être offerts ni vendus aux États-Unis sans être enregistrés ou bénéficier d'une exemption applicable.
Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International et Morgan Stanley ont agi conjointement en tant que gestionnaires de la souscription.
