Arxis Inc. a achevé son acquisition de 770 millions de dollars d'Omnetics Connector Corporation, a-t-elle déclaré mardi. La transaction a été structurée sous forme de deal en actions, Arxis émettant environ 13,35 millions d'actions de classe A de capital-actions ordinaires aux anciens actionnaires d'Omnetics.
Omnetics, basée à Minneapolis et fondée en 1984, se spécialise dans les connecteurs Micro-D-Sub et Nano-D-Sub ainsi que les assemblages d'interconnexion utilisés dans les applications de défense, spatiale, aérospatiale commerciale et médicale. Après l'acquisition, Omnetics opérera au sein du segment des composants électroniques d'Arxis.
Arxis, basée à Bloomfield, Connecticut, et cotée sur le NASDAQ sous le symbole ARXS, est un fabricant de composés industriels créé en partenariat avec la société de gestion d'actifs privée Arcline Investment Management, qui gère plus de 30 milliards de dollars en actifs sous gestion. Le multiple de prix combiné, y compris l'acquisition antérieure de MagCanica, est estimé à environ 12 fois l'EBITDA ajusté de l'exercice 2027.
William Blair & Company a agi en conseiller financier pour Arxis, tandis que Vermillion Capital a conseillé Omnetics sur la transaction. La valeur d'entreprise du deal est soumise aux ajustements de fermeture habituels.
