Les actions d'Aon ont chuté de 1,8 % à la Bourse américaine lundi après que la société de gestion des risques ait annoncé son accord pour acquérir USI Insurance Services pour environ 17 milliards de dollars, y compris la dette.
La transaction, annoncée le même jour, marque la dernière tentative d'Aon de développer ses services de conseil et de courtage en assurance pour les entreprises de taille intermédiaire. USI, basée à Valhalla, dans l'État de New York, génère environ 3 milliards de dollars de revenus annuels, selon son site Internet, et fournit des services de courtage et de consultation pour les avantages sociaux et la gestion des risques des entreprises.
La société de capitaux privés KKR, qui détient une participation majoritaire dans USI depuis son acquisition par Onex et la Caisse de dépôt et placement du Québec en octobre 2017 pour 4,3 milliards de dollars, sortira de cette position via la cession à Aon. KKR avait précédemment accru sa participation par des investissements supplémentaires, devenant le plus grand actionnaire.
Aon a précisé que l'opération devrait améliorer le bénéfice par action d'ici 2028, sans toutefois révéler de métriques financières immédiates ni de calendrier d'intégration. L'acquisition intervient après une période de ventes accrues de biens immobiliers par KKR, qui a enregistré des sorties trimestrielles records, pour un montant total de 1,29 milliards de dollars au cours de sa dernière période de déclaration.
Cet accord intervient après une publication du Wall Street Journal dimanche, selon laquelle l'opération était imminente. Les conditions n'avaient pas encore été définies au moment de la publication.
