Anthropic, développeur d'intelligence artificielle, se prépare à une offre publique initiale record pouvant dépasser 86 milliards de dollars de capitaux levés, selon un rapport de The Information.
La société, connue pour ses modèles Claude AI, vise une valorisation comprise entre 1,5 et 2 billions de dollars, ce qui la placerait parmi les plus grandes IPO de l'histoire. La publication est prévue après la fête du Travail, avec une journée pour les investisseurs prévue à la mi-septembre et le placement anticipé à la fin du mois de septembre ou au début d'octobre.
Une des caractéristiques clés de l'offre est une structure inhabituelle permettant aux actionnaires actuels et aux investisseurs précoces de vendre une partie de leurs parts directement dans l'IPO via une tranche secondaire structurée. Cette approche vise à permettre aux personnes impliquées de réaliser des gains, tout en priorisant les allotissements aux investisseurs à long terme. Anthropic envisage également de prolonger la période de lock-up standard de 180 jours pour au moins certains des actionnaires, afin de limiter les inquiétudes liées aux ventes d'actions par des personnes impliquées et au sur-approvisionnement potentiel.
Les projections financières de l'entreprise indiquent une croissance substantielle des revenus, avec des revenus prévisibles atteignant environ 190 milliards à 200 milliards de dollars d'ici 2028. Anthropic a récemment conclu un accord de six ans, d'une valeur de 45 milliards de dollars, pour louer la puissance de calcul de l'IA au sein du campus du centre de données de Nscale en Virginie-Occidentale. Cet accord constitue le fondement du levé de capitaux sans précèdent prévu dans le cadre de l'introduction en bourse.
