Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ : AMLX) a annoncé mercredi que son offre au public consistant en 14,09 millions d'actions ordinaires a été cotée à 35,50 $ par action, générant un revenu brut d'environ 500,2 millions de dollars.
Cette offre, sous réserve des conditions de clôture habituelles, devrait être finalisée le vendredi 22 août. Dans le cadre de cette offre, les mandataires Leerink Partners, Morgan Stanley, Guggenheim Securities et LifeSci Capital disposent d'une option de 30 jours pour acquérir jusqu'à un maximum de 2,11 millions d'action, au même prix, sous réserve des réductions et commissions applicables aux opérations d'emprunt.
Les fonds ainsi collectés, après déduction des réductions et des dépenses liées à l'assurance, contribueront aux activités pré-commerciales d'avexitide, notamment à la sécurisation d'une capacité de production supplémentaire, à la recherche et au développement, ainsi qu'à des fins générales de la société. Amylyx développe des thérapies d'étude pour les maladies endocriniennes et neurodegenerative.
Les actions sont proposées dans le cadre d'une déclaration d'inscription en régime « télescopique » sur le formulaire S-3ASR, qui est devenu automatiquement effective dès sa présentation à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 3 mars 2026. La société a déposé le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus final auprès de la SEC lundi.
