Alliance Laundry Systems a évalué son offre de 22,55 millions d'actions à 23,50 dollars l'unité, selon un document réglementaire. La vente est réalisée par BDT Capital Partners et les fonds d'investissement affiliés, une filiale de BDT & MSD Partners.
La société elle-même ne vendra pas d'actions dans cette offre et ne recevra pas les recettes de la vente. Les mandataires, dirigés par BofA Securities et J.P. Morgan, ont un droit d'achat de 30 jours pour acheter jusqu'à 3,38 millions d'actions supplémentaires. L'offre fait suite à une annonce de validité de la Securities and Exchange Commission pour le statement de dépôt publié lundi.
Alliance Laundry a également accepté de racheter 3,30 millions d'actions des syndics au même prix de 23,50 $ par action. Ces actions rachetées seront annulées et retirées du nombre total d'actions en circulation de l'entreprise. Les frais de syndication ne s'appliqueront pas aux actions rachetées.
Alliance Laundry, dont le siège social se trouve à Ripon, dans le Wisconsin, opere des marques de matériel de blanchisserie commerciale, notamment Speed Queen, UniMac, Huebsch, Primus et IPSO. La société dessert environ 150 pays et compte une force de travail de plus de 4 000 employés. L'offre et le rachat ont été structurés sans que Alliance Laundry participe directement à la vente principale.
