Les nouveaux datacenters AI consomment non pas de simples mégawatts, mais parfois plusieurs gigawatts d'électricité, soit environ la puissance de plusieurs réacteurs nucléaires modernes, ce qui provoque untrue chassé-croisé à l'échelle mondiale pour la capacité de puissance disponible. Les hyperscalers sécurisent déjà d'énormes volumes d'énergie grâce à des accords d'achat à long terme, tandis que les réseaux électriques et la capacité de production peinent à suivre l'expansion.
Les risques géopolitiques liés au conflit iranien et au détroit d'Ormuz exacerbent la pression sur un paysage énergétique déjà stressé.
La combinaison de la croissance de la demande, des contrats à long terme d'achat et de la hausse des prix de l'électricité au marché de gros crée des conditions qui, selon certains analystes, pourraient ouvrir une époque d'or pour les sociétés chargées de fournir des services énergétiques et leurs fournisseurs. Un groupe restreint d'entreprises dans ce secteur pourrait prendre une place de premier plan parmi les marchés thématiques liés à l'IA.
Dans un récent rapport spécial de Der Finanzinvestor, cinq titres sont présentés comme les plus directement amenés à bénéficier de l'appétit croissant de l'IA pour l'énergie. Certains d'entre eux restent peu connus des investisseurs principaux. L'article révèle trois noms plus spécifiques - Novartis, HPQ Silicon et Volkswagen - comme des exemples d'entreprises qui traversent des phases de transition critiques, selon la publication, qui présentent des possibilités de retour sur investissement attrayantes.
