Agnico Eagle Mines Limited a accepté d'acquérir 53 420 000 unités de Radisson Mining Resources Inc., au prix de 1,07 $ l'unité, pour un montant total de 57,16 millions de dollars, a indiqué l'entreprise lundi.
Chaque unité se compose d’une action ordinaire de classe A et d’un demi-droit d’achat d’action ordinaire. Chaque droit d’achat complet permet aux détenteurs d’acquérir une action supplémentaire au prix de 1,39 $ CAD dans les 60 mois suivant la clôture de l’opération, sous réserve des dispositions d’activation. La transaction devrait être clôturée vers le 2 septembre 2026.
Avant la transaction, Agnico Eagle ne détenait aucune action ni warrant chez Radisson. À la clôture, la société minière sera propriétaire d'environ 10,45 % des actions ordinaires émises et en circulation de Radisson, sans dilution. Sur une base partiellement diluée, en supposant l'exercice complet des warrants, la part porte à environ 14,90 %. Un accord relatif aux droits des actionnaires octroie à Agnico Eagle le droit de participer pour maintenir ou augmenter sa part jusqu'à 14,9 %.
L'accord confère également à Agnico Eagle le droit de nommer un directeur au conseil d'administration de Radisson, sous réserve du respect de certains seuils minimaux en matière d'apport de fonds. L'entreprise a indiqué ne pas avoir de projet d'exercer ce droit actuellement. En outre, Radisson est soumise à des restrictions concernant certaines opérations portant sur ses propriétés minérales, notamment les cessions, les royalties, la mise en séries, les accords de retrait et les financements garantis, jusqu'au 31 décembre 2028.
