Aggreko Inc., basée à Glasgow, a déposé une déclaration d'inscription sur formulaire F-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour une offre publique initiale d'actions ordinaires sur la Bourse de New York sous le symbole AGKO.
La société, qui fournit de l'énergie mobile et modulable, des équipements de contrôle de la température et des services énergétiques, n'a pas encore communiqué le nombre de titres ni la fourchette de prix proposée pour l'offre. Aggreko exploite une flotte d'équipements de pointe, notamment des générateurs à diesel et à gaz, des systèmes de climatisation et de ventilation, ainsi que des unités de stockage de batteries, qu'elle loue aux industries et aux grands événements internationaux.
Pour l'exercice clos le 31 mars 2025, Aggreko a rapporté un chiffre d'affaires net de 3,4 milliards de dollars, soit une hausse de 20 % par rapport à l'année précédente. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 1,3 milliard de dollars, ce qui correspond à une marge de 37 %. La société a enregistré une perte nette de 113 millions de dollars, tandis que les charges d'intérêt nettes s'élevaient à 647 millions de dollars, dont 249 millions de dollars représentés par des effets défavorables liés à la fluctuation des taux de change.
Goldman Sachs & Co. LLC et J.P. Morgan agissent conjointement comme souscripteurs principaux de l'IPO, et BofA Securities, Barclays, Morgan Stanley, Jefferies, Deutsche Bank Securities, UBS Investment Bank, Baird, Santander, Wolfe | Nomura Alliance et Tigress Financial Partners sont également mentionnés comme souscripteurs, portant le nombre total de membres du syndic à 12 sociétés.
