WhiteFiber Inc (NASDAQ: WYFI) акции падали на 25% в послеобедных торгах в понедельник, после того как компания сообщила о планах выпустить 250 миллионов долларов привилегированных конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2032 году. Обеспечение, структурированное в виде частного размещения для квалифицированных институциональных инвесторов, будет наращивать полугодовые проценты и позволит конвертировать их в наличные деньги, обыкновенные акции или комбинацию по усмотрению компании.
Varvickilta neuvoteltiin, että yhtiön analysoiminen voidaan juhlistaa, jos yhtiö tarjoaa vuoden 2015 alkuun lisävarasto-ajan (over-allotment) vaihtoehdon, joka sallii alkuperäiset ostajat saada lisää 37,5 miljoonaa dollaria pääomaa. Sallitut ehdot, kuten korkokanta, alkuperäinen muuntoratio ja maksuosuus, tulevat olemaan määriteltyinä hinnan muodostuksessa. WhiteFiber ei julkaissut tarjouksen hinnan tai aikarajaa.
Utgående fond vil finansiere kontante betalinger for samtidige skifte av noteringer, utvidelse av datacenteret og potensielle oppkjøp, partnerskap eller konsortiumsprojekter. Selskapet planlegger også å bruke kapital til driftsbehov og generelle selskapsformål. WhiteFiber angir at det kan søke ytterligere prosjektfinansiering, inkludert byggefinansiering, for å gjennomføre sine initiativ og kan tilkalle opportunitetsinvesteringer etter behov.
WhiteFiber selv beskriver sig som leverandør af AI-infrastruktur og løsninger inden for høje ydeevne beregning. Meddelelsen kommer i kølvandet af en kraftig nedgang i aktiekursen under det forlængede handel, hvilket afspejler investoreres bekymring over fortrængning og kapitalstruktur i lyset af emissionen af konvertible obligationer.
