Vista Global Holding, el mayor operador mundial de jets privados, se está preparando para una salida a bolsa que podría recaudar más de $1 billion, Bloomberg reported last week.
Varias bolsas europeas están bajo consideración, incluyendo Switzerland's SIX y la Borsa Italiana en Milán, según la publicación financiera Tippinpoint. La compañía ha nombrado a Bank of America, UBS y UniCredit como asesores para la oferta, la cual no se espera que tenga lugar antes de next year.
Si tiene éxito, la oferta pública inicial valoraría a Vista en más de $10 billion. Los ingresos de la venta se utilizarían principalmente para reducir la carga de deuda existente de la compañía.
Vista fue fundada en 2004 por el emprendedor suizo Thomas Flohr con solo three aircraft. La flota ha crecido hasta aproximadamente 360 aviones, 270 de los cuales son propiedad directa del grupo. La empresa sirve principalmente a clientes high-net-worth a través de servicios flight-subscription.
Flohr, quien sigue siendo el accionista mayoritario, verá su participación significativamente diluida por la reciente entrada de la firma de inversión RRJ Capital y la propuesta emisión de nuevas acciones en la IPO, según señaló Tippinpoint. Se estima que Flohr vale entre 2.5 billion y 3 billion Swiss francs y también es conocido por su participación en el automovilismo.
El paso hacia la apertura de capital representa un paso significativo para Vista, uno de los nombres más destacados en la aviación privada, ya que busca fortalecer su balance mientras abre un camino para una mayor propiedad institucional.
