Vertiv Holdings Co. acordó adquirir UtilityInnovation Group, conocida como UIG, mediante un acuerdo en efectivo y recompra que valuaba a la especialista en microgrids en hasta 2,6 mil millones de dólares.
La transacción incluye un pago inicial en metálico de aproximadamente 1,45 mil millones de dólares en el cierre, con una consideración condicional adicional de hasta 1,15 mil millones de dólares que se pagará en períodos de 12 y 24 meses en función del rendimiento del EBITDA de UIG. El precio inicial representa aproximadamente 13 veces el EBITDA proyectado para 2027 de UIG, según las revelaciones de la compañía.
Vertiv, con sede en Columbus (Ohio), prevé que la adquisición será acrecentadora de los ingresos por acción ajustados en el primer año posterior a la finalización, pendientes de las aprobaciones regulatorias y de las condiciones de cierre estándar. El acuerdo está programado para cerrar en el cuarto trimestre de 2026.
UIG, fundada en 2020 y con sede en Raleigh (Carolina del Norte), se especializa en soluciones de microgrids, controles avanzados de energía y una arquitectura de potencia ‘detrás del medidor’ para centros de datos. Su plataforma de control patentada y sus paneles de microgrids pre-ingenierizados permiten la orchestración en tiempo real de varias fuentes de energía. La adquisición añade los controles de microgrids, la orquestación de la generación local, los paneles de distribución específicos de microgrids y la arquitectura de potencia ‘detrás del medidor’ al portfolio de Vertiv.
J.P. Morgan Securities LLC está actuando como asesor financiero de Vertiv, mientras que Morgan Stanley & Co. LLC asesora a UIG en esta transacción.
El CEO de Vertiv, Gio Albertazzi, afirmó que el acuerdo refuerza la capacidad de la empresa para apoyar a los operadores de centros de datos, especialmente a aquellos que implantan infraestructura de inteligencia artificial, al acelerar los plazos de implementación, desde la selección del sitio hasta la preparación operativa.
