Vanguard dijo el viernes que ha acordado adquirir Altruist, una plataforma de tecnología de riqueza y custodia enfocada en la inteligencia artificial que sirve a asesores financieros, como parte de un esfuerzo por ampliar el acceso al asesoramiento financiero.
La adquisición, acerca de la cual no se revelaron términos, sigue a la inversión inicial de Vanguard en Altruist en 2020. Se espera que el acuerdo se cierre a finales de este año, siempre que se cumplan las condiciones habituales de cierre y las aprobaciones regulatorias.
Altruist seguirá operando como una empresa independiente bajo la propiedad de Vanguard, manteniendo su liderazgo, marca, modelo centrado en los asesores y su estructura operativa distintiva. Salim Ramji, director ejecutivo de Vanguard, afirmó que este movimiento pretende llenar un vacío entre la demanda de los inversores de servicios de asesoramiento y la capacidad del sector.
«Muchos inversores en los fondos Vanguard eligen trabajar con asesores financieros, y muchos más podrían beneficiarse del acceso a este tipo de asesoramiento que la industria puede ofrecer en la actualidad», dijo Ramji. «La tecnología puede ayudar a llenar este vacío al permitir que los asesores atiendan a más personas y ofrezcan un mejor servicio, al tiempo que preservan el juicio humano y las relaciones que forman parte del buen asesoramiento financiero».
El fundador y director ejecutivo altruista, Jason Wenk, indicó que la experiencia y los recursos de inversión de Vanguard ayudarían a ampliar la misión de la empresa de manera más rápida. La plataforma ofrece servicios de custodia y tecnología adaptados a los asesores financieros.
