Vanguard Group dijo que ha acordado adquirir Altruist, una plataforma de tecnología de patrimonio y custodia impulsada por inteligencia artificial que sirve a asesores de inversiones registrados, en un acuerdo que se espera que se cierre a finales de este año.
La adquisición hará que Altruist opere como una entidad independiente bajo propiedad de Vanguard, conservando su liderazgo, marca, enfoque en asesores y modelo de operación único. No se revelaron los términos financieros.
Vanguard invertió en Altruist por primera vez en 2020 para promover la competencia en el espacio de custodia de RIA, mejorar el acceso al asesoramiento financiero y mejorar los resultados para los inversores. El gestor de activos afirma que el acuerdo se basa en esa estrategia, al aprovechar la tecnología de Altruist para ayudar a los asesores a atender a más clientes sin comprometer el servicio personalizado.
Salim Ramji, director general de Vanguard, señaló que muchos inversores en fondos de Vanguard confían en los asesores financieros, sin embargo, la capacidad de la industria sigue siendo limitada. «La tecnología puede ayudar a eliminar esa brecha al permitir a los asesores servir a más personas y hacerlo de forma más efectiva, mientras se preserva el juicio humano y las relaciones que forman parte del buen asesoramiento financiero», dijo.
Jason Wenk, fundador y director ejecutivo de Altruist, afirmó que la experiencia y los recursos de Vanguard permitirán a la empresa acelerar su misión. La transacción sigue sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.
