UBS Group AG ha anunciado los resultados de sus nueve ofertas simultáneas de recompra de bonos senior en deuda, y ha confirmado que ha aumentado el importe máximo de la contrapartida a $4.000 millones a $5.849.096.719,81.
Las ofertas, realizadas en virtud de una oferta de compra con fecha el 2 de septiembre de 2026, expiraron a las 17:00 hora del este del 10 de septiembre de 2026. La liquidación está programada para el 14 de septiembre de 2026.
Según D.F. King Co., Inc., el agente de información encargado de las ofertas, se presentó de forma válida y no se retiró hasta la fecha de vencimiento un importe combinado de 7.933.623.300 dólares en el principal acumulado de los bonos. Se aceptó la compra de todos los bonos, y se cumplió la condición de compra máxima en las nueve series tras el aumento del tamaño de emisión.
Para las notas no en dólares estadounidenses, los equivalentes en dólares estadounidenses se calcularon utilizando los tipos de cambio de las 10:00 horas de la mañana del 10 de septiembre de 2026, según Bloomberg BFIX: GBP/USD a 1,35158 dólares y EUR/USD a 1,16126 dólares.
Entre los ofertantes de la serie de conversiones al tipo fijo, la aceptación incluyó 634,341,000 libras esterlinas por las letras convertibles senior a tasa fija del 7,375% a devolver en 2033 (precio de 1.084,82 libras esterlinas por cada 1.000 libras), 186,312,000 dólares por las letras convertibles senior a tasa fija o variable del 6,442% a devolver en 2028 (precio de 1.014,38 dólares), y 1.072,787,000 dólares por las letras senior al 4,282% a devolver en 2028 (precio de 999,99 dólares). Entre las ofertas de la serie de derecho máximo, la aceptación incluyó 100,784,000 dólares de las letras del 9,016% a devolver en 2033 (precio de 1.186,61 dólares), 233,791,000 dólares de las letras del 6,537% a devolver en 2033 (precio de 1.056,05 dólares), 1.383,531,000 euros de las letras con ajuste a tipo fijo del 7,750% a devolver en 2029 (precio de 1.060,78 euros), 1.573,488,000 dólares de las letras senior al 3,869% a devolver en 2029 (precio de 989,66 dólares), 309,672,000 libras esterlinas de las letras con ajuste a tipo fijo del 2,125% a devolver en 2029 (precio de 938,67 libras esterlinas) y 1.883,913,000 dólares de las letras senior al 4,194% a devolver en 2031 (precio de 970,44 dólares).
Los titulares de los bonos aceptados recibirán el valor total correspondiente en efectivo en la fecha del Settlement, más los pagos de cupones devengados. Los intereses cesarán de devengarse sobre los bonos aceptados a partir de la fecha del Settlement.
UBS Investment Bank actuó como gestor de distribuidores para las ofertas. D.F. King Co., Inc. actuó como agente de información y agente de presentación de ofertas para las obligaciones denominadas en dólares, mientras que UBS AG actuó como agente de presentación de ofertas para las obligaciones no denominadas en dólares.
