Star Bulk Carriers Corp. anunció el cierre de una oferta de acciones por un importe de 107,8 millones de euros ($124,4 millones) en el Mercado Principal de Euronext Atenas. La colocación, valorada en 24,50 euros ($28,27) por título, se asignó el viernes, 15 de septiembre de 2026.
La oferta consistió en 4,4 millones de nuevas acciones ordinarias, de las cuales 4,3 millones se vendieron al público en Grecia y 100.000 se ofrecieron en una emisión paralela a un grupo limitado de inversores. La demanda total alcanzó aproximadamente 656,3 millones de euros (757,3 millones de dólares), lo que equivale a 26,8 millones de acciones, lo cual supuso que la emisión estuvo sobredemandada en más de seis veces.
Los inversores minoristas adquirieron 1,7 millones de acciones, lo que representa el 41% de la parte pública, mientras que los inversores cualificados suscribieron el resto de las 2,6 millones de acciones (59%). Dos entidades jurídicas vinculadas con el Director General, Sr. Pappas, solicitaron 248.000 acciones y recibieron una asignación de 148.800 acciones, es decir, el 60% de su solicitud. Optima Bank S.A. presentó una solicitud de 400.000 acciones y recibió una asignación de 52.000 acciones.
AXIA Ventures Group Ltd actuó como asesor principal, coordinador conjunta y gestor de la colocación, y National Bank of Greece S.A. como asesor adicional, coordinador y gestor de la colocación. Ni los banceros principales ni los demás coordinadores realizaron órdenes en sus propias cuentas.
Las nuevas acciones están destinadas a una cotización paralela en Euronext Atenas y se ofrecieron exclusivamente a personas no estadounidenses, quedando fuera de los requisitos federales de registro de valores de los EE. UU. La operación aporta capital al balance de Star Bulk y al mismo tiempo demuestra el gran interés de los inversores por la participación de la compañía en el mercado griego.
