Ryman Hospitality Properties ha completado una colocación privada por 700 millones de dólares de letras sénior con vencimiento en 2035, cuyos ingresos se destinan a la pendiente adquisición del JW Marriott Orlando Grande Lakes Resort y The Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes.
Los créditos sin garantías senior, emitidos a una tasa de interés del 6,25%, generaron aproximadamente 689 millones de dólares en ingresos neta tras ajustar los descuentos iniciales de los compradores y los gastos estimados de la oferta. Estos bonos se vendieron a compradores institucionales cualificados bajo la norma 144A y a algunas personas no estadounidenses fuera de los EE. UU. bajo la regulación S, y no están registrados bajo la Ley de valores de los EE. UU. de 1933.
Ryman Hospitality planea utilizar los fondos recaudados para financiar parcialmente la adquisición de los dos complejos hoteleros de Orlando, por un importe de 1,38 mil millones de dólares, incluyendo las comisiones y gastos asociados. El saldo restante será cubierto por las reservas de efectivo existentes y una oferta pública de 5,865 millones de acciones ordinarias a 117,00 dólares por acción, que se cerró el 12 de agosto de 2026. En caso de que no se complete la adquisición, los bonos se amortizarán al par valor plus los intereses devengados.
La compañía, un REIT de alojamiento y servicio de hospedaje especializado en resorts de centros de convenciones orientados al grupo, opera cinco propiedades de Gaylord Hotels gestionadas por Marriott International. Estas incluyen 12.364 habitaciones y más de 3 millones de pies cuadrados de espacio para reuniones. Ryman Hospitality también posee aproximadamente el 70% de Opry Entertainment Group.
