Runway Growth Finance Corp., una empresa de financiamiento especializada con sede en Menlo Park, California, ha fijado el precio de una oferta de bonos sénior por 45 millones de dólares a una tasa de interés anual del 7,75%. Estos bonos, que vencen en octubre de 2031, tienen un primer pago interestual previsto para el 1 de diciembre de 2026, y se emiten en denominaciones de 25 dólares o múltiplos enteros de este valor. Los ingresos netos de la oferta se estiman en aproximadamente 43,7 millones de dólares después de las comisiones y los gastos de canje. La compañía podrá canjear los bonos en parte o por completo a partir del 1 de octubre de 2028 y los subscriptores tienen un derecho de opción de 30 días para adquirir hasta 6,8 millones de dólares adicionales de bonos en virtud de una cláusula de sobreoferta. Se prevé que la oferta se cerrará el 1 de octubre de 2026, dependiendo de las condiciones habituales de cierre, y la compañía tiene la intención de cotizar los bonos en el Nasdaq Global Select Market bajo la denominación RWAYM.
Los ingresos se utilizarán principalmente para devolver el endeudamiento pendiente en virtud de la facilidad de crédito de Runway con KeyBank National Association y para canjear todos sus Bonos Senior con cuotas del 9,00% pendientes de pago el 31 de enero de 2027, con aproximadamente 33 millones de dólares aún pendientes de pago al 24 de septiembre de 2026. Los fondos adicionales se destinarán a fines corporativos generales. La oferta está suscrita por Oppenheimer & Co. Inc., B. Riley Securities, Lucid Capital Markets, MUFG Securities Americas Inc. y varios gestores coadyuvantes, como Clear Street LLC, Compass Point Research & Trading y Ladenburg Thalmann & Co. Inc.
Runway Growth Finance funciona como una empresa de desarrollo empresarial con arreglo a la Ley de empresas de inversión de 1940, que ofrece soluciones de capital a empresas en fases terminales y de crecimiento.
