Royal Caribbean Group ha completado una oferta de bonos no subordinados por valor de $1.25 mil millones con un cupón fijo del 5,55%, con vencimiento el 20 de enero de 2034. Los fondos recaudados se utilizarán principalmente para pagar una parte de las facilidades de préstamos a plazo flotante existentes de la empresa, con cualquier fondo restante destinado a la devolución o refinanciación de otras deudas existentes.
La oferta fue liderada por BNP Paribas Securities Corp., BofA Securities y Citigroup Global Markets Inc. como gerentes de libro en común. La transacción se llevó a cabo bajo un registro de estantería automático presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos el 29 de febrero de 2024, que entró en vigor de inmediato al presentarse.
Royal Caribbean Cruises Ltd., cotizada en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo RCL, tiene su sede en Miami. La empresa opera una flota de 71 buques que sirven a más de 1.000 destinos a nivel global a través de sus marcas Royal Caribbean, Celebrity Cruises y Silversea, así como una participación conjunta del 50% en TUI Cruises.
