Rio Tinto Canada Inc. ha adquirido una participación del 5% en Mogotes Metals Inc. mediante una inversión estratégica valorada en aproximadamente 15 millones de dólares, o 21,3 millones de C$, a un precio de suscripción de 0,70 C$ por unidad.
La inversión consiste en la suscripción de 30.387.857 unidades, cada una de las cuales consiste en una acción ordinaria y la mitad de un derecho preferente. Los derechos, que pueden ejercerse a un precio de C$1,00 por acción durante 18 meses a partir de la finalización de la operación, podrían generar hasta C$15,2 millones en ingresos adicionales si se ejercen en su totalidad. Paralelamente, Mogotes emitió 7.970.945 unidades adicionales a los inversores que ejercieron sus derechos de suscripción preferente, lo que supuso la obtención de unos ingresos adicionales de C$5,6 millones.
El acuerdo establece una alianza estratégica y técnica centrada en el proyecto Filo Sur, ubicado en el distrito de Vicuña, que abarca Argentina y Chile. Rio Tinto obtuvo un período de exclusividad de 15 meses para el proyecto, prorrogable mediante consentimiento mutuo durante otros seis meses. Durante este período, Rio Tinto tiene derecho a igualar las propuestas de terceros y un derecho a fondos complementarios para adquirir hasta el 9,99 % de las acciones comunes de Mogotes con dilución parcial.
El precio de ejercicio del derecho de reintegro es el mayor de entre el precio medio ponderado por volumen durante 20 días o un precio con un 20 % de incremento respecto al precio de cierre del último día de negociación anterior al ejercicio, con previa aprobación de la BVC. La alianza incluye la formación de un comité técnico conjunto y la aplicación de las herramientas de geociencias de Rio Tinto en todo el proyecto.
Todos los valores emitidos siguen estando sujetos a un periodo de suspensión legal que expira cuatro meses y un día a partir de la fecha de cierre.
