Pluri Inc. ha completado una oferta directa registrada y una colocación privada concurrente, recaudando aproximadamente 3,3 millones de dólares antes de gastos. La empresa farmacéutica con sede en Haifa emitió 2 228 940 acciones ordinarias a 1,50 dólares por acción a un inversor institucional especializado en servicios sanitarios.
La transacción incluye una colocación privada de opciones para adquirir hasta 2.228.940 nuevas acciones ordinarias a un precio de ejercicio de 1,65 dólares. Las opciones serán ejercitables seis meses después de su emisión y expirarán a los cinco años y medio.
Los ingresos derivados de la oferta se destinarán al funcionamiento de la empresa y a fines generales. Las acciones ordinarias se vendieron bajo una declaración de registro en espera, declarada eficiente ante la SEC el 21 de septiembre de 2023. Las opciones y las acciones subyacentes se emitieron de conformidad con la sección 4(a)(2) de la Ley de valores de 1933 y el Reglamento D.
La oferta fue facilitada por A.G.P./Alliance Global Partners como único agente de colocación. Pluri opera una plataforma de biotecnología que aprovecha la tecnología de expansión celular tridimensional en los segmentos de Salud Humana y Longevidad, y de Alimentación y Agricultura Biológica. Su instalación de fabricación de células a escala industrial funciona bajo los estándares de Buenas Prácticas de Manufactura, de manera autodeclarada.
Se prevé que la oferta se cerrará el viernes, siempre que se cumplan las condiciones habituales del cierre.
