Pilgrim’s Pride recauda 500 millones de euros mediante bonos senior al 4,75% con vencimiento en 2034

Pilgrim’s Pride Corporation ha fijado un precio de 500 millones de euros para una oferta de notas garantizadas sénior con una tasa de interés del 4,75%, con vencimiento en 2034. Se prevé que las notas se cierren el 23 de septiembre de 2026, salvo condiciones de cierre habituales. La emisión se ha estructurado en virtud del Reglamento S para los compradores no estadounidenses y de la norma 144A para los inversores institucionales cualificados, y no está sujeta a registro bajo la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933. Los ingresos se utilizarán con fines corporativos generales, incluidos el financiamiento de la reciente adquisición anunciada de £100 millones de Walkers Deli & Sausage Company, una procesadora de alimentos con sede en el Reino Unido. El acuerdo sigue sujeto a la aprobación regulatoria y a las condiciones de cierre, aunque la emisión de las notas no depende de la conclusión de la adquisición. Pilgrim’s Pride Corporation, con sede en Greeley, Colorado, opera a través de su filial europea, Pilgrim’s Europe Finance PLC, con una presencia mundial que abarca 14 estados de los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Reino Unido, Irlanda y Europa continental. La compañía emplea a aproximadamente 63.000 personas a través de sus canales minoristas y de distribución a los servicios de alimentación.