Madison Dearborn Partners dijo que adquirirá The Marygold Companies en una operación en efectivo a un precio de 2 dólares por acción, un 100% de prima sobre el precio de cotización de Marygold el miércoles.
Marygold se convertirá en una empresa privada después de la transacción, y sus acciones ordinarias serán eliminadas de la Bolsa de Nueva York. Se espera que el acuerdo se cierre durante el primer semestre de 2027,pending la aprobación de los accionistas de Marygold, los permisos regulatorios y otras condiciones habituales.
El consejo de administración de Marygold recomendó unánimmente la transacción. Aproximadamente el 75% de las acciones de Marygold en circulación están en manos de los accionistas actuales, incluyendo al presidente, director general y presidente saliente Nicholas Gerber, que han firmado acuerdos de voto y apoyo para respaldar el acuerdo.
Marygold es la empresa matriz de USCF, un gestor de fondos cotizados con enfoque en materias primas con sede en Chicago y San Clemente, California, que supervisa unos 6.000 millones de dólares en activos. Sus fondos están relacionados con la exposición al petróleo, el gas natural, el cobre y los índices de materias primas, así como con soluciones de ingresos por acciones.
Tim Rotolo será el CEO de Marygold después de que se cierre la transacción. Rotolo cuenta con más de 15 años de experiencia en productos sobre fondos cotizados (ETF), mercados públicos y obtención de capital institucional; anteriormente lanzó y desarrolló dos plataformas de ETF temáticas, incluida URNM, un fondo cotizado sobre minería de uranio que creció hasta superar los 1.000 millones de dólares antes de ser vendido a Sprott Asset Management.
RBC Capital Markets actuó como asesor financiero exclusivo de Madison Dearborn Partners. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP y Morgan, Lewis & Bockius LLP actuaron como asesores jurídicos del adquirente, mientras que Holland & Hart representó a Marygold.
Gerber afirmó que la transacción «ofrece un valor inmediato y seguro a nuestros accionistas a un precio considerablemente superior».
