El operador italiano de juegos y apuestas deportivas Lottomatica dijo que adquirirá a su rival español Cirsa en un acuerdo en el que se valorará la compañía combinada en alrededor de 4.000 millones de euros, lo que crearía al segundo mayor operador cotizado a nivel mundial en cuanto a presencia en el mercado.
Según los términos, los accionistas de Cirsa recibirán 0,668 acciones nuevas de Lottomatica por cada acción de Cirsa, lo que dará a los inversores existentes de Lottomatica una participación del 67,5% en la entidad fusionada. La firma estadounidense de capital privado Blackstone, accionista mayoritaria de Cirsa, contará con aproximadamente el 24% de la compañía combinada, lo que la convierte en el mayor accionista individual.
La empresa fusionada conservará el nombre de Lottomatica y estará cotizada en Euronext Milán y en las Bolsas de Valores españolas. Las operaciones estarán centradas en Roma, con un centro secundario en Barcelona para mantener la presencia comercial de Cirsa en España. Cirsa se absorberá completamente en Lottomatica una vez se finalice la operación.
Antes de que la operación de fusión surta efecto, Cirsa distribuirá un dividendo extraordinario de 262 millones de euros, lo que equivale a 1,56 euros por acción. El grupo combinado espera generar 115 millones de euros de sinergias de caja previendo impuestos cada año en el tercer año completo posterior a la fusión. Durante los tres años siguientes a la finalización, la compañía planea devolver hasta 4.000 millones de euros a los accionistas a través de dividendos y buybacks.
Guglielmo Angelozzi, actual presidente y director ejecutivo de Lottomatica, seguirá desempeñando esas funciones en la entidad resultante de la fusión. El consejo se ampliará a 13 miembros, ya que se incorporarán dos nuevos directores designados por Blackstone a los 11 existentes de Lottomatica.
