KazMunayGas National Company Joint-Stock Company и її фінансова дочірня компанія KazMunaiGaz Finance Sub B.V. запустили тендерну пропозицію по погодженому списанню до $ 500 млн своїх випущених 5,375% облігацій погашающихся 24 квітня 2030 року.
الصفقة، التي تديرها Citigroup Global Markets Limited وJ.P. Morgan Securities plc، تهدف إلى الحصول على الأوراق النقدية التي تمثل 40% من القسط الإجمالي المستحق البالغ 1.25 مليار دولار. يبلغ الاحتفاظ بالترتيب الزمني الأولي 1,012 دولار لكل 1,000 دولار من القسط، بما في ذلك دفعة إحتفاظ بالترتيب الأولي بقيمة 30 دولار. ستتلقى الترتيبات الخارجة عن الإحتفاظ بالترتيب الأولي التي يتم تقديمها بعد الموعد النهائي المحدد للاحتفاظ بالترتيب الأولي ولكن قبل انتهاء الصلاحية مبلغ 982 دولار لكل 1,000 دولار من القسط.
Oba výzvy z úrokového zvyčajného pokrytia zohľadňujú uplatnené úroky, ktoré budú vyplatené samostatne. Ponuka neodkazuje na minimálnu výšku úrokových bilanciacích cenných papierov, ktoré musia byť ponukované. Ponechané cenné papiere pred určeným dátumom vyplatia prioritu, zatiaľ čo sa proratóvne výpočet môže vzťahovať, ak celková upravená hodnota cenných papierov, ktoré sa poctivo ponúkajú, presiahne limit 500 mil. USD.
Firma planuje financirati koupi z mezinárodními kasovními rezervami a zamiňuje všechny akvizované pohledávky. Kroll Issuer Services Limited funguje jako agent pro nabídku a informace.
التاريخ النهائي لتقديم申しء وإسقاط申しء هما 2 سبتمبر 2026، في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت نيويورك، مع توقع التسوية المبكرة في 4 سبتمبر. العرضสิغته في 18 سبتمبر 2026، ما لم يتم تمديده أو إنهاؤه، مع توقع التسوية النهائية في 22 سبتمبر.
