La empresa canadiense de exploración de helio Helium Evolution Incorporated (TSXV: HEVI, OTCQB: HEEVF) ha finalizado una emisión privada por 25 millones de dólares, anunció la compañía el domingo.
La oferta consistió en 166.666.667 unidades a un precio de 0,15 dólares por unidad, en las que cada unidad consta de una acción ordinaria y un warrant. Los warrant permiten a los titulares adquirir más acciones ordinarias a 0,30 dólares durante un período de tres años después de la fecha de cierre. Se incluye una cláusula de aceleración que se activará si el precio promedio ponderado por volumen de las acciones ordinarias alcanza o supera los 0,50 dólares durante 30 días de negociación consecutivos.
Los inversores internacionales suscribieron el 95% del capital total, aportando 23,7 millones de dólares. Tres grandes inversores –Henry Maxey, Tough Investments Limited y Alan Howard– adquirieron cada uno aproximadamente el 15% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación de la empresa, sin diluirlas. Maxey y Tough Investments Limited compraron cada uno 49.310.000 acciones ordinarias y un número igual de opciones, por una cantidad de 7.396.500 dólares, mientras que Howard, un inversor nuevo, adquirió 49.310.000 unidades por la misma cantidad.
Los insiders relacionados con la compañía participaron con un volumen de 230.000 dólares. Como parte de la transacción, Helium Evolution firmó acuerdos de participación proporcional y de derechos de nominación del directorio con Maxey, Howard y Tough Investments Limited, lo que permitió a estos inversores mantener su participación en propiedad en o por encima del 10% de las acciones ordinarias.
La empresa pagó 1.184.475 USD en comisiones en efectivo a Auctus Advisors LLP, que también recibió 6.317.200 warrants de brokering vinculados a determinadas suscripciones de inversionistas. Los ingresos netos se destinarán a la exploración y desarrollo de activos de helio en el sur de Saskatchewan, iniciativas de perforación e infraestructura y fines corporativos generales.
Los valores están sujetos a un periodo de suspensión de cuatro meses según las leyes de valores aplicables.
