Helium Evolution Incorporated dijo que completó una financiación de 25 millones de dólares canadienses (18,5 millones de dólares) mediante una colocación privada, emitiendo 166,67 millones de unidades a 0,15 dólares canadienses por unidad.
Cada unidad consta de una acción ordinaria y un derecho de suscripción, ambos ejercitables a un precio de C$0,30 durante tres años. La financiación fue totalmente suscrita, con C$23,7 millones procedentes de nuevos inversores internacionales y C$230 000 de inversores institucionales.
Tres inversores, Henry Maxey, Tough Investments Limited y Alan Howard, adquirieron 49,31 millones de acciones ordinarias y warrants por 7,4 millones de dólares canadienses, lo que representa aproximadamente el 15 % de las acciones pendientes de la compañía sin diluir. Los acuerdos de participación proporcional y de nominación al consejo les permiten mantener su participación en la propiedad mientras mantengan al menos el 10 % de las acciones.
Los warrants incluyen una función de aceleración activada si el precio medio ponderado por volumen de las operaciones alcanza o supera los 0,50 dólares canadienses durante 30 días de negociación consecutivos. Los valores están sujetos a un período de retención de cuatro meses según la legislación canadiense sobre valores.
Auctus Advisors LLP recibió un honorario en efectivo de 1,18 millones de dólares canadienses y 6,32 millones de warrants de búsqueda. La compañía tiene previsto utilizar los ingresos netos para la exploración y el desarrollo de sus activos de helio en Saskatchewan, iniciativas de perforación y fines corporativos generales.
Helium Evolution, cotizada en la Bolsa de Valores de Toronto con el símbolo HEVI y en OTCQB con el símbolo HEEVF, es una compañía canadiense de exploración de helio centrada en activos en el sur de Saskatchewan.
