El grupo sueco de bienes raíces residenciales Heimstaden Bostad AB colocó el lunes bonos verdes senior sin garantías por un valor de 1,5 billones de coronas suecas, divididos equitativamente entre dos tranches.
La parte de tipo fijo asciende a 750 millones de SEK en obligaciones a dos años con un cupón del 3,268%, mientras que la trámite de tipo variable tiene un importe de 750 millones de SEK en deuda de 3,5 años vinculada al STIBOR trimestral más 87 puntos básicos. Los ingresos se destinarán de acuerdo con el marco de financiamiento verde de la compañía, que Fitch Ratings para Sostenibilidad analizó y calificó como Excelente en su opinión de segundo nivel.
Los bonos se cotizarán en Euronext Dublin, y los términos definitivos se publicarán en la bolsa y en la web corporativa de Heimstaden Bostad. Danske Bank, Nordea, SEB y Swedbank fueron coordinadores conjuntos de la transacción.
Heimstaden Bostad posee más de 156.000 viviendas en nueve países europeos, con una cartera valorada en 331.000 millones de SEK.
