HCW Biologics Inc. realizó una colocación privada que recaudó aproximadamente 1,5 millones de dólares mediante la venta de 903.614 unidades al precio de 1,6599 dólares por unidad. Cada unidad consiste en una warrant prefinanciada para comprar una acción ordinaria y el derecho a recibir una warrant de compra de acciones ordinarias, sujeto a la aprobación de los accionistas.
Las opciones anticipadas tienen un precio de ejercicio de 0,0001 dólares por acción, son ejercibles inmediatamente y no caducan hasta que se hayan ejercido completamente. Las opciones ordinarias tienen un precio de ejercicio de 1,66 dólares por acción y caducan 5,5 años después de su emisión.
En virtud de las condiciones del ofrecimiento, la propiedad del inversor, incluidos los títulos emitidos al ejercer las opciones garantizadas, no puede superar el 9,99 % del capital social en circulación de HCW Biologics. La compañía deberá presentar una declaración de registro en el formulario S‑1 ante la SEC dentro de los 15 días hábiles siguientes al cierre de la oferta y hará esfuerzos comercialmente razonables para que se declare la eficacia de la declaración dentro de los 60 días.
Debido a que la posible emisión de acciones derivadas de las opciones comunes podría superar los límites de Nasdaq, se precisa la aprobación de los accionistas en virtud de la Norma de cotización de Nasdaq 5635(d) antes de que se puedan emitir esas opciones. Los ingresos netos se utilizarán para promover los ensayos clínicos de HCW9302, para sustentar los estudios que permiten presentar la declaración IND de HCW11‑018b, el engager en células T, y del inhibidor de puntos de control inmunitario de segunda generación HCW11‑040, y para fines corporativos generales.
