Gossamer Bio Inc. (NASDAQ: GOSS) ha finalizado una operación de financiación mediante colocación privada basada en milestones, valorada en hasta 250 millones de dólares en ingresos brutos, que está anclada en 150 millones de dólares en capital comprometido.
Los 25 millones de dólares iniciales están programados para cerrarse el domingo, y otros 125 millones dependen de que la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) acepte la solicitud de nueva medicación de la compañía para seralutinib en la hipertensión arterial pulmonar para 2026. La presentación de la NDA está prevista para septiembre de 2026, y si es aceptada, los 150 millones de dólares recibiríanse completo este año.
La recaudación neta, combinada con el efectivo disponible, se espera que financie las operaciones hasta 2028. La financiación incluye warrants que se ejercerán una vez que la FDA apruebe seralutinib, lo que podría generar hasta 100 millones de dólares adicionales en ingresos brutos si se ejercen a 0,187 dólares por acción. Estos warrants caducan 30 días después de la notificación de aprobación de la FDA o cinco años desde su emisión, lo que ocurra primero.
En la primera cesión, Gossamer Bio emitirá warrantes prefinanciados por 25 millones de dólares a un precio de 0,1399 dólares cada uno. El precio de los warrant en la segunda cesión será igual a la menor de 0,1399 dólares o la media ponderada por volumen de los cinco días anteriores al cierre de la operación correspondiente al precio de la acción ordinaria de la compañía, menos el precio de ejercicio.
La ronda de financiación incluye la participación de EcoR1 Capital, 683 Capital Partners LP, RA Capital Management, Coastlands Capital, Samsara BioCapital y Rock Springs Capital. Leerink Partners y Cantor actúan como agentes de colocación conjuntos.
