Estithmar Holding aprueba oferta de intercambio de sukuk por QAR 528M

Estithmar Holding Q.P.S.C., una empresa qatari de capital abierto fundada en 2008, ha obtenido la aprobación para una oferta de intercambio de sukuk que reemplazará los certificados existentes por un total de QAR 900 million por nuevas tranches por QAR 3.4 billion vencidas en 2029. La reunión, celebrada en Londres al mediodía del 24 de septiembre en las oficinas de Simmons & Simmons LLP, alcanzó el quórum requerido del 75%, con la participación de titulares de certificados que representaban QAR 881.3 million — el 97,92% de los certificados en circulación—. De los votos emitidos, el 86.71% estuvo a favor, superando la mayoría requerida de tres cuartos. El intercambio tendrá como objetivo la aceptación de QAR 527.96 million en certificados existentes, cada uno con un cupón del 8.75% venciendo en septiembre de 2027. Los nuevos certificados estarán denominados en riyal qatari bajo el programa de certificados fiduciarios de Estithmar Sukuk Limited LLC, con liquidación esperada para el 29 de septiembre de 2024.