DraftKings Holdings Inc. ha completado un préstamo a término de 700 millones de dólares y una facilidad de crédito renovable de 750 millones de dólares, anunció la compañía el martes.
El préstamo a plazo, inicialmente con un importe de 600 millones de dólares, se incrementó a 700 millones de dólares debido a la alta demanda de inversores. Con un precio del 99,50 % del par, la operación tiene un tipo de interés equivalente a la Tasa de Financiación a Plazo Corto garantizada, más un 2,00 % anual, e incluye el requisito de una amortización anual del principal del 1,00 %. El préstamo vence en agosto de 2033.
La nueva instalación de crédito rotativo sustituye una instalación de crédito rotativo subordinado garantizado por 500 millones de dólares que estaba prevista para vencer en noviembre de 2029. La instalación ampliada por 750 millones de dólares cubre préstamos rotativos, líneas de crédito flexible y cartas de crédito, con una fecha de vencimiento de agosto de 2031.
Los ingresos obtenidos de estas transacciones se utilizarán principalmente para repostear una parte de las obligaciones convertibles 2028 de DraftKings Holdings Inc., siempre que esté disponible y según las condiciones del mercado, así como para fines corporativos generales.
