El productor sueco de metales Boliden AB ha acordado adquirir una participación mayoritaria en Nexa Resources S.A. mediante un intercambio de acciones con Votorantim S.A., el propietario mayoritario actual de la minera con sede en Luxemburgo.
En virtud de los términos del acuerdo definitivo, Votorantim recibirá 0,250 nuevas acciones ordinarias de Boliden por cada acción ordinaria de Nexa que posea. Una vez que se haya cerrado la operación, Boliden tendrá el 64,68% del total de acciones y de los derechos de voto de Nexa, convirtiéndose en el accionista mayoritario. Votorantim mantendrá aproximadamente el 7% del total de acciones y de los derechos de voto de Boliden y tendrá derecho a nominar a un director para el consejo de administración de Boliden, sujeto a las aprobaciones necesarias.
Se espera que la operación se cierre durante el primer trimestre de 2027, con previa aprobación de los accionistas tanto de Boliden como de Nexa, así como con las autorizaciones regulatorias necesarias. Nexa continuará siendo una entidad jurídica independiente constituida en Luxemburgo y se espera que mantenga su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York.
Boliden tiene previsto lanzar una oferta pública voluntaria para todas las acciones de Nexa restantes dentro de los 30 días posteriores a la finalización del acuerdo, utilizando la misma ratio de conversión de 0,250 y un precio vinculado al precio medio ponderado por volumen de las acciones de Boliden durante los 20 días de operaciones anteriores a la finalización. La empresa también iniciará ofertas públicas obligatorias para las acciones restantes de determinadas filiales peruanas de Nexa cotizadas en seis meses después de la finalización, según lo requerido por la normativa peruana.
Se prevé que la junta directiva de Nexa tras la transacción estará compuesta por siete miembros, cuatro de los cuales estarán afiliados a Boliden. Se espera que el equipo de gestión actual de Nexa siga desempeñando sus funciones tras la transacción.
