La empresa sueca de metales Boliden AB acordó adquirir una participación controladora en Nexa Resources S.A. mediante un intercambio de acciones con Votorantim S.A. de Brasil, informaron las compañías el jueves.
Según los términos del acuerdo, Votorantim recibirá 0,250 acciones ordinarias de Boliden emitidas recientemente por cada acción ordinaria de Nexa que tenga. Una vez finalizado, Boliden poseerá un 64,68% del capital social y los derechos de voto de Nexa, convirtiéndose en el accionista controlador. Votorantim conservará aproximadamente un 7% del capital y los derechos de voto de Boliden, con el derecho a presentar una candidatura de un director al consejo de Boliden, sujeto a los trámites de aprobación.
Se prevé que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2027, a condición de que se obtenga el apoyo de los accionistas en Boliden y Nexa, así como las autorizaciones regulatorias. Tras la conclusión de la operación, Boliden lanzará una oferta pública de adquisición voluntaria para adquirir las acciones de Nexa que quedan en manos de accionistas minoritarios en un plazo de 30 días. El precio de oferta se basará en la relación de cambio de 0,250 y en el precio medio ponderado por volumen de las acciones de Boliden en Nasdaq Stockholm durante los 20 días hábiles anteriores al cierre.
Boliden también iniciará ofertas de adquisición obligatorias para determinadas filiales de Nexa cotizadas en Perú en un periodo de seis meses a partir del cierre, de conformidad con la normativa local. Nexa continuará funcionando como entidad jurídica independiente bajo la legislación de Luxemburgo y seguirá cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York, y se espera que su actual equipo directivo siga en el cargo.
El consejo de administración de Nexa está compuesto por siete directores, cuatro de los cuales estarán afiliados a Boliden. Goldman Sachs actuó como asesor financiero de Nexa, mientras que Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP prestó servicios de asesoramiento jurídico.
