Baxter International Inc. (NYSE: BAX) ha elevado el límite de precio de compra agregado para sus ofertas de compra de efectivo a $600 millones desde $500 millones, según informó la empresa en un documento presentado el lunes.
La empresa de tecnología médica con sede en Deerfield, Illinois, aceptará la cantidad total de sus Títulos Sénior de 3,132% vencidos en 2051, Títulos Sénior de 3,500% vencidos en 2046 y Títulos Sénior de 4,500% vencidos en 2043 que fueron presentados válidamente antes del plazo de entrega temprana. Para las Títulos Sénior de 2,539% vencidos en 2032, Baxter aceptará aproximadamente el 31,37% de las notas en una base prorrateada para permanecer dentro del límite aumentado.
Los importes principales totales aceptados incluyen aproximadamente $422 millones para las notas de 2051, $132,2 millones para las notas de 2046, $72,7 millones para las notas de 2043 y $236,9 millones para las notas de 2032. Las ofertas, anunciadas inicialmente el 4 de agosto de 2026, incluyen un premio de entrega temprana de $30 por cada $1,000 de importe principal para las notas presentadas antes de las 17:00 horas del tiempo de Nueva York el lunes.
La consideración total oscila entre $587,34 por cada $1,000 de importe principal para las notas de 2051 y $867,59 por cada $1,000 de importe principal para las notas de 2032, según los spreads fijos sobre las obligaciones de Tesoro de los Estados Unidos aplicables. La liquidación de las notas aceptadas se espera el 20 de agosto de 2026, mientras que las ofertas están programadas para expirar el 1 de septiembre de 2026.
BofA Securities, J.P. Morgan Securities y Goldman Sachs están actuando como gerentes de operaciones de la oferta. Debido a que las notas presentadas antes del plazo de entrega temprana superaron el límite de oferta, cualquier nota presentada después del plazo de entrega temprano no será aceptada.
