AstraZeneca PLC dijo que su subsidiaria de propiedad total, AstraZeneca Finance LLC, cotizó una oferta de bonos europeos por 2,55 mil millones de euros el domingo, con un cierre previsto para el 1 de septiembre de 2026.
La oferta consta de cuatro tramos de obligaciones a tasa fija, todos emitidos en el marco del programa de obligaciones a mediano plazo en euros de la compañía y garantizados por AstraZeneca PLC. El tramo más grande asciende a 750 millones de euros, con vencimiento el 1 de septiembre de 2038, y una cuota de 4,169%. Un tramo de 700 millones de euros, con vencimiento el 1 de marzo de 2030, tiene una cuota del 3,402%, mientras que otro de 600 millones de euros, con vencimiento el 1 de septiembre de 2032, tiene una cuota del 3,652%. El tramo más pequeño, de 500 millones de euros, con vencimiento el 1 de septiembre de 2035, tiene una cuota del 3,923%.
La empresa farmacéutica biofarmacéutica con sede en Londres indicó que los ingresos se utilizarán para fines corporativos generales, en consonancia con su estrategia de financiamiento a largo plazo. Las letras son admitidas en la lista oficial de la UK Financial Conduct Authority y cotizarán en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres. No están registradas bajo la Ley de valores de los Estados Unidos de 1933 y no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin registrarse ni con la excepción aplicable.
Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International y Morgan Stanley actuaron como gestores conjuntos de las operaciones de suscripción.
