Vision Marine Technologies Inc. gab am Montag bekannt, dass es eine nicht verbindliche Absichtserklärung für eine Umkehrübernahme unterzeichnet hat. Die Transaktion wird als ein Geschäftsverbund mit einer Veränderung der Kontrollstellung strukturiert. Die Firma, die sich auf elektrische Marinantriebsysteme spezialisiert hat, wird nach der Transaktion weiterhin an der Börse Nasdaq Capital Market notiert bleiben.
Die Vereinbarung vom 20. August 2026 stellt einen Zeitplan für die Fertigstellung auf und sieht defintive Vereinbarungen für den 15. Oktober 2026 vor, wobei die Transaktion bis zum 31. Dezember 2026 vollzogen werden soll. Die existentes Sicherheitsinhaber von Vision Marine würden bei Abschluss rund 2,9% der zusammengeschlossenen Einheit halten, während die Aktionäre der Gegenpartei rund 97,1% behalten würden, entsprechend der Eigentumsaufteilung.
Die Gegenpartei entwickelt unbemannte und autonome Systeme primär für Anwendungen in der Verteidigung, im öffentlichen Sektor und für kritische Infrastrukturen. Vision Marine-Aktionäre könnten zusätzlich noch bis zu 2,8 % in Form von Anteilen erhalten, falls Milestone-Auflagen in Bezug auf die maritimen Autonomie und den Militär-oder staatlichen Verkaufsabschluss zu einer möglichen Gesamtbeteiligung von ca. 5,7 % führen.
Die Transaktion ist von mehreren Bedingungen abhängig, darunter gegenseitige Due Diligence, Genehmigungen durch den Aufsichtsrat und die Anteilinhaber sowie Genehmigungen an der Börse. Ein paralleler oder vor Abschluss dieser Finanzierungsbetrag von mindestens 25 Millionen USD ist erforderlich, ebenso wie die Sicherstellung einer Gegenpartei von mindestens 100 Millionen USD an aggregierten verbindlichen Bestellungen für Lieferungen für das Jahr 2027. ThinkEquity fungiert als Finanzberater von Vision Marine für diese Transaktion.
Das Absichtsbekenntnis ist nicht verbindlich, und weder eine noch die andere Partei ist verpflichtet, den Deal fortzusetzen.
