Die Vertiv Holdings Co. hat sich bereit erklärt, die UtilityInnovation Group, auch bekannt als UIG, in einem Cash-and-Earnout-Deal zu übernehmen, bei dem der Wert des Mikronetz-Spezialisten bis zu 2,6 Milliarden US-Dollar beträgt.
Die Transaktion beinhaltet eine anfängliche Barzahlung in Höhe von rund 1,45 Milliarden USD bei Vertragsschluss, verbunden mit einem zusätzlichen, verzinsbaren Kontingentbetrag in Höhe von bis zu 1,15 Milliarden USD, der über 12- und 24-monatige Zeiträume je nach UIGs EBITDA-Leistung vereinnahmt wird. Der anfängliche Preis entspricht etwa 13-mal dem prognostizierten EBITDA von UIG für 2027, wie aus den Unternehmensangaben hervorgeht.
Vertiv mit Sitz in Columbus, Ohio geht davon aus, dass die Übernahme in den ersten Jahr nach Vollendung pro Aktie an den bereinigten Gewinn beiträgt, unter Vorbehalt der regulatorischen Genehmigungen und der üblichen Abschlussbedingungen. Der Abschluss ist für das vierte Quartal 2026 geplant.
UIG wurde 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Raleigh, North Carolina. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Microgrid-Lösungen, adäquate Energiekontrollen und Energiearchitekturen für Rechenzentren. Seine patentierte Kontrollenplattform und vorgefertigte Microgrid-Paneele ermöglichen die Echtzeit-Oktoberung mehrerer Energiewohnquellen. Die Übernahme erweitert das Portfolio von Vertiv um Microgrid-Kontrollen, die Orchestrierung lokaler Erzeugungsanlagen, Microgrid-spezifische Verteilungsmodule und Energiearchitekturen für Rechenzentren.
J.P. Morgan Securities LLC fungiert als Finanzberater für Vertiv, während Morgan Stanley & Co. LLC UIG bei der Transaktion berät.
Gio Albertazzi, CEO von Vertiv, sagte, dass der Deal die Fähigkeit von Vertiv stärkt, Rechenzentrenbetreiber, insbesondere solche, die eine KI-Infrastruktur implementieren, zu unterstützen, indem die Zeiträume für die Implementierung von der Standortauswahl bis zur Betriebsbereitschaft verkürzt werden.
