Die Vanguard Group wird die Technologieplattform für Vermögensverwaltung Altruist für rund 4 Milliarden US-Dollar erwerben, wie Personen, die mit dem Thema vertraut sind, und eine Meldung des Wall Street Journal berichten. Weder Vanguard noch Altruist gaben die finanziellen Konditionen der Vereinbarung bekannt, die am Mittwoch bekannt gegeben wurde.
Altruist, das 2018 gegründet wurde, bietet Technologielösungen für unabhängige Finanzberater und konkurriert direkt mit Verwahr- und Beratungsplattformen von Konkurrenten wie Charles Schwab und Fidelity. Die Transaktion entspricht Vanguards Strategie, seine Beratungs- und Vermögensverwaltungs-Funktionen auszubauen, angesichts der wachsenden Nachfrage von wohlhabenden Investoren.
Vanguard, das am 31. März 2021 rund 12 Billionen Dollar an Vermögenswerten verwaltete, hat eine Reihe von Übernahmen durchgeführt, um sein Technologieangebot im Bereich Vermögensverwaltung zu stärken. Im Jahr 2021 erwarb das Unternehmen Just Invest, einen Anbieter automatisierter Anlagelösungen, im Rahmen eines breiteren Aufstiegsversuchs, Technologie mit Beratungsdiensten zu integrieren.
Salim Ramji, Chief Executive Officer von Vanguard, sagte, dass der Erwerb darauf abzielt, die ergänzenden Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um Finanzberater und ihre Kunden besser bedienen zu können. Die Transaktion entspricht einem branchenweiten Trend, bei dem Vermögensmanager sich zunehmend auf Einzelpersonen mit hohen Nettovermögen und die Technologieplattformen konzentrieren, die sie unterstützen.
Die Transaktion bleibt abhängig von regulatorischen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen.
