Die französische Biotechnologiefirma mit Schwerpunkt Onkologie, Valerio Therapeutics, sagte, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von 100 % der belgischen Biotech-Unternehmen Etherna Immunotherapies NV für einen Unternehmenswert von 30 Millionen Euro unterzeichnet hat.
Die Transaktion wird durch eine Kombination aus Bargeld und neuen Aktien finanziert. Um den Bargeldanteil zu finanzieren, hat Valerio 40,25 Millionen Euro in einer privaten Investment in öffentliche Aktien (PIPE) beschafft, indem 68.220.333 neue Stammaktien zu einem Preis von 0,59 Euro emittiert wurden. Der Preis lag 25 % unter dem drei-tägigen volumengewichteten Durchschnittspreis vor der Preisbestimmung.
Die neuen Aktien stellen nach Settlement ca. 13,7 % des Grundkapitals und der Stimmrechte von Valerio dar und erhöhen die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien auf 567.668.634. Der erzielte Barausgang wird die Akquisitionserstattung, die Produktpipeline von Valerio – einschließlich VTX-001, VTX-002 und VTX-003 – erweitern und die Mittel für das Betriebskapital erschließen. Das Unternehmen teilte mit, dass es über ausreichende Mittel verfügt, um die geplanten Betriebskosten für mindestens 18 Monate zu finanzieren.
Artal International SCA führte die Finanzierung mit einer Bezugsoption in Höhe von 18 Millionen Euro an, gefolgt von Financière de la Montagne (7 Millionen Euro) und Saint James Luxembourg (1 Million Euro). Van Lanschot Kempen NV fungierte als exklusiver Finanzberater und alleiniger Platzierungsagent, während Goodwin Procter LLP Valerio juristisch beratete.
Der Abschluss wird für kommenden Dienstag erwartet, und die neuen Aktien werden am selben Tag an der Börse Euronext Growth Paris notiert. Die Zustimmung der Aktionäre wird auf einer außerordentlichen Generalversammlung am 6. Oktober 2026 erteilt. Valerio sagte, dass es bereits unwiderrufliche Abstimmungszusagen für mehr als 70 % der bestehenden Stimmrechte hält.
